Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta sexta

O crescimento da atividade de serviços ganhou força em junho diante da recuperação da demanda apesar do aumento dos preços, mas o emprego no setor caiu pela primeira vez em cinco meses, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) nesta sexta-feira. O PMI de serviços, compilado pela S&P Global, subiu a 51,3 em junho, de 50,4 em maio, no oitavo mês seguido de crescimento. A marca de 50 separa crescimento de contração. Os fornecedores de serviços no Brasil relataram a retomada do crescimento de novos negócios em junho, com eventos relacionados à transmissão da Copa do Mundo, gastos com hospitalidade e atividades de mídia ajudando a sustentar a demanda. Como resultado, a produção continuou a crescer. No entanto, a expansão em ambos os casos foi modesta, e as tendências entre os subsetores foram mistas. Houve crescimento nos serviços de transporte, informação e comunicação e serviços voltados ao consumidor, enquanto os segmentos de finanças e seguros e de imobiliário e serviços às empresas registraram contração.

A produção industrial caiu 0,2% em maio ante abril, após quatro meses em alta. Na comparação interanual, o crescimento foi de apenas +0,2% (contra +2,7% em abril). No acumulado do ano, a expansão é de +1,4% frente ao mesmo período de 2025, enquanto nos últimos 12 meses o avanço é de +0,4%. Andressa Durão, economista do ASA, diz que “as principais influências negativas para a produção industrial em maio vieram de segmentos sensíveis aos impactos do conflito no Oriente Médio, que tiveram ganhos durante o período de maiores tensões, sustentando parte das altas recentes da produção geral. Outras contribuições negativas podem ser pontuais, mas esperamos alguma desaceleração depois de um primeiro trimestre forte”.

Sem a referência dos Treasuries em função de feriado nos EUA, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) operam com baixas nesta manhã de sexta-feira após dados mostrarem fraqueza da produção industrial brasileira em maio. O feriado antecipado do Dia da Independência mantém o mercado de Treasuries fechado nos EUA, o que tende a reduzir a liquidez também no Brasil. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção industrial caiu 0,2% em maio ante abril e avançou 0,2% na comparação com maio do ano passado. Os resultados foram piores que as projeções dos economistas em pesquisa da Reuters, que apontavam altas de 0,3% no mês e de 1,3% na base anual. (Reuters)

A Alemanha não precisa ter receio de destacar seu histórico em gastos com defesa, afirmou o chanceler Friedrich Merz nesta sexta-feira, quando questionado sobre o fato de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter chamado os esforços anteriores da Alemanha de “ridículos”. A questão dos gastos com defesa ganhou destaque enquanto os líderes da Otan se preparam para se reunir na próxima semana em Ancara, onde os europeus pretendem deixar de lado as divergências com Trump sobre o Irã e a Groenlândia e demonstrar que estão se empenhando na defesa do continente. “A Alemanha está dobrando seu orçamento de defesa em quatro anos. Este é o maior esforço que já fizemos para fortalecer nossas capacidades de defesa. Nesse sentido, não temos motivos para nos esquivar de ninguém”, disse Merz a jornalistas. “Afirmamos isso, com toda a modéstia, e o fazemos como o maior Estado membro da União Europeia, com uma responsabilidade dentro da Europa.” (Reuters)

A Embraer (EMBJ3) anunciou suas entregas no 2T26, com 20 aeronaves comerciais (contra 19 no 2T25) e 45 jatos executivos (contra 38 no 2T25), sem entregas para o setor de defesa neste trimestre (contra 4 aeronaves A-29 Super Tucano no 2T25). No geral, a XP vê a melhora nas entregas como um fator positivo para o 2T26, com a composição potencialmente contribuindo para o aumento da lucratividade em relação ao trimestre anterior.

Senador participará no segundo dia da consulta pública do USTR, etapa que antecede decisão do governo americano sobre novas tarifas às exportações brasileiras.

As autoridades alertaram que os números são preliminares e devem subir após o pior período de calor extremo já registrado no continente.

Crédito habitacional concedido pela Caixa deve crescer cerca de 30% em 2026.

Os preços mundiais dos alimentos registraram ligeira queda em junho, já que as reduções nos preços do açúcar, dos cereais e dos laticínios superaram os aumentos nos preços dos óleos vegetais e da carne, informou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O Índice de Preços dos Alimentos da FAO, que acompanha as variações mensais de uma cesta de commodities alimentícias comercializadas internacionalmente, registrou uma média de 130,3 pontos em junho, ante 130,8 pontos em maio. O índice já havia caído em maio em relação à máxima de três anos registrada em abril, quando a guerra no Irã levou a um salto nos preços dos óleos vegetais. O valor registrado em junho foi 1,7% superior ao do ano anterior, mas 18,7% abaixo do pico recorde atingido em março de 2022, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, informou a FAO. (Reuters)

Os preços mundiais dos alimentos registraram ligeira queda em junho, já que as reduções nos preços do açúcar, dos cereais e dos laticínios superaram os aumentos nos preços dos óleos vegetais e da carne, informou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O Índice de Preços dos Alimentos da FAO, que acompanha as variações mensais de uma cesta de commodities alimentícias comercializadas internacionalmente, registrou uma média de 130,3 pontos em junho, ante 130,8 pontos em maio. O índice já havia caído em maio em relação à máxima de três anos registrada em abril, quando a guerra no Irã levou a um salto nos preços dos óleos vegetais. O valor registrado em junho foi 1,7% superior ao do ano anterior, mas 18,7% abaixo do pico recorde atingido em março de 2022, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, informou a FAO. (Reuters)

Em maio de 2026, a produção industrial variou –0,2% frente a abril, primeiro resultado negativo do ano. Em relação a maio de 2025, a indústria variou 0,2%, após avançar 2,7% em abril. O acumulado no ano avançou 1,4%, enquanto nos últimos 12 meses, variou 0,4%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 35 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 32 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -29%, ou -R$ 0,94 (ontem: -30%, ou -R$ 0,99)
• Gasolina A (média nacional): -26%, ou -R$ 0,65 (ontem: -28%, ou -R$ 0,72)

A PetroRecôncavo foi a campeã na distribuição de proventos na primeira metade do ano, mas nem aparece nas recomendações na virada de semestre; veja as mais indicadas.

Em resposta formal ao governo Trump, Itamaraty afirma que investigação comercial extrapola a legislação dos EUA, defende o Pix e tenta evitar novas sobretaxas.

O Banco Central Europeu recebeu quase 30 solicitações para suas novas linhas de liquidez em euros, principalmente de países emergentes, em menos de uma semana após o anúncio desses chamados instrumentos de recompra, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira. “No dia em que essa medida foi anunciada… recebemos quase 30 solicitações válidas em uma semana”, disse Lagarde em um evento na França. “Elas vieram de bancos centrais nacionais de mercados emergentes, do Oriente Médio, da Ásia e assim por diante.”

A agência meteorológica das Nações Unidas elevou, nesta sexta-feira, sua previsão quanto ao rápido desenvolvimento de um forte El Niño nos próximos meses, alertando que o fenômeno provavelmente elevará as temperaturas globais. O El Niño é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Pacífico central e oriental, que normalmente dura entre nove e 12 meses, podendo elevar as temperaturas globais e aumentar o risco de condições climáticas extremas, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). “Condições de El Niño surgiram no Pacífico Equatorial, e há um notável consenso entre os modelos de previsão de que este será um El Niño forte”, disse Álvaro Silva, cientista da OMM. A intensidade do El Niño é importante porque aumenta a probabilidade de eventos meteorológicos e climáticos extremos em diferentes partes do mundo, afirmou Silva. No início de junho, a OMM havia previsto um El Niño moderado ou possivelmente forte, mas afirmou que previsões recentes lhe deram mais confiança de que condições de um El Niño forte estão se desenvolvendo no Pacífico Equatorial. A OMM disse que poderá revisar sua previsão para cima se informações indicarem um El Niño muito forte.

“É ridículo para os EUA continuarem nesse caminho de via única quando a relação não é recíproca. Eles não estiveram lá por nós!!!”, disse Trump.

Valor da operação não foi revelado.

O Japão emitiu um novo alerta aos mercados cambiais nesta sexta-feira, quando a ministra das Finanças, Satsuki Katayama, afirmou que o governo mantém contato regular com os Estados Unidos sobre questões cambiais e continua pronto para sustentar o iene depois que a moeda se recuperou de mínimas de 40 anos. O iene obteve algum alívio com a fraqueza generalizada do dólar depois que o relatório fraco de empregos dos EUA divulgado na quinta-feira afastou as apostas do mercado quanto a aumentos iminentes da taxa de juros pelo Federal Reserve. “Nossa postura não mudou em nada. Responderemos de forma adequada a qualquer momento, conforme necessário”, disse Katayama em uma coletiva de imprensa de rotina, quando questionada sobre a fraqueza persistente do iene. Enfatizando a vigilância do governo, Katayama disse que as autoridades japonesas e norte-americanas permanecem em contato próximo sobre questões cambiais, “mesmo quando os EUA estão em feriado”. (Reuters)

A iniciativa dá continuidade à estratégia de otimização da estrutura de capital da companhia.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, demonstrou preocupação com a taxa real dos títulos públicos indexados à inflação (NTN-B), que supera 8% ao ano, mas afirmou que o Tesouro Nacional está preparado para atuar no mercado caso considere necessário preservar a liquidez, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo. Ceron criticou o que classificou como uma leitura simplificada das razões para a alta, segundo o jornal, dizendo que atribuir o comportamento das NTN-B exclusivamente às dúvidas em torno da política fiscal é um debate “pobre” e “superficial”. “Claro (que me preocupa a taxa a 8%). O que eu combato é o argumento superficial. Existe uma necessidade de a gente trabalhar juntos, como país, para ter um nível de taxa de juros menor”, disse ele segundo a Folha.

Agentes cumprem 24 mandados em São Paulo; além de Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ao menos seis pessoas foram detidas.

Vendas totalizaram 15,251 milhões de boepd no 2T26.

Banco cita que as conclusões distorcem o verdadeiro impacto operacional das regulamentações pendentes.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que ainda é possível que ela deixe o cargo antes do fim de seu mandato, no final de 2027, para se envolver na política francesa, mas que concorrer às próximas eleições presidenciais da França não está “no momento” em seus planos. Respondendo a uma pergunta do jornal francês Les Échos sobre se ela descartaria a possibilidade de deixar o cargo antecipadamente, talvez para participar da política francesa, ela disse: “É possível. Acredito que uma voz europeia precisa ser ouvida no debate presidencial francês.” Lagarde já havia minimizado rumores sobre renúncia, dizendo que o capitão de um navio não abandonaria o comando em tempos turbulentos, enquanto a inflação disparava devido ao aumento do preço do petróleo provocado pela guerra no Irã. Ela afirmou na ocasião que sua posição inicial era permanecer no cargo até o término de seu mandato, no final de outubro de 2027.

O aumento da produção de óleo observado em junho reflete a ​retomada gradual das operações de suas instalações ​na Bacia Potiguar.

Compra de moeda na última hora, IOF e taxas bancárias elevam custos de viagens internacionais e exigem planejamento financeiro prévio.

A atividade do setor de serviços da China cresceu a um ritmo ligeiramente mais lento em junho uma vez que a expansão dos novos negócios diminuiu, embora a demanda externa tenha registrado o maior ritmo de aumento em 20 meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta sexta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da RatingDog China, compilado pela S&P Global, caiu de 54,4 em maio para 54,1, mantendo-se acima da marca de 50 que separa expansão de contração. O resultado contrasta com uma pesquisa oficial divulgada nesta semana, que mostrou uma ligeira alta na atividade do setor de serviços. As duas pesquisas abrangem amostras diferentes. O crescimento de novos negócios desacelerou em relação a maio, embora a demanda internacional mais forte tenha sustentado o aumento geral de novos trabalhos, com o índice de novos negócios de exportação registrando o ritmo de crescimento mais rápido desde outubro de 2024, segundo a pesquisa. (Reuters)

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, com investidores avaliando a perspectiva de aumento da oferta pelo Estreito de Ormuz e a continuidade das negociações entre os EUA e o Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com os estoques recordes nos portos chineses superando o suporte da medida da China de restringir o uso de certos produtos da Fortescue.

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 68,72 o barril
• Petróleo Brent, +0,24%, a US$ 71,97 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,74%, a 734 iuanes (US$ 108,11)

O setor de serviços da zona do euro registrou contraiu a um ritmo mais lento em junho à medida que as pressões de custos apresentaram a maior queda histórica excluindo a pandemia, o que ajudou a estabilizar a economia em geral após dois meses de declínio, mostrou uma pesquisa. Os preços do petróleo caíram pelo terceiro dia consecutivo na quinta-feira já que as preocupações com interrupções no fornecimento diminuíram depois que o Catar informou que o Irã e os Estados Unidos haviam feito progressos nas negociações sobre o Estreito de Ormuz. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da zona do euro, da S&P Global, saltou de 47,7 em maio para 49,4 em junho. Embora tenha completado três meses de contração, o resultado ficou acima da preliminar de 48,9. Valores abaixo de 50,0 indicam queda na atividade.

As ações chinesas se recuperaram nesta sexta-feira, após uma forte onda de vendas entre as fabricantes de chips no pregão anterior, enquanto as ações de Hong Kong ampliaram os ganhos, já que um relatório de emprego dos EUA abaixo das expectativas reforçou as apostas de que o Federal Reserve manteria uma política monetária favorável.

• Shanghai SE (China), +0,37%
• Nikkei (Japão): +1,47%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,26%
• Nifty 50 (Índia): +0,44%
• ASX 200 (Austrália): +1,37%

Os mercados europeus operam em alta, com as ações do setor de serviços públicos liderando os ganhos nesta sexta-feira, com os investidores continuando a buscar segurança em meio a uma rotação global para fora das voláteis ações de tecnologia. O índice de referência europeu STOXX 600 oscilava perto de uma alta recorde nesta sexta-feira e se encaminhava para seu maior ganho semanal em mais de um mês, impulsionado pelas altas nas ações cíclicas enquanto os investidores adiam as expectativas de um aumento iminente das taxas de juros nos EUA.

• STOXX 600: +0,21%
• DAX (Alemanha): +0,47%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,30%
• CAC 40 (França): -0,03%
• FTSE MIB (Itália): +0,45%

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta sexta-feira (3), em uma sessão de liquidez reduzida por conta do feriado da Independência dos Estados Unidos, que mantém os mercados à vista fechados. Os principais índices fecharam a semana, encurtada pelo feriado, com ganhos sólidos. O S&P 500, índice mais amplo, subiu 1,8%, enquanto o Dow Jones, com 30 ações, e o Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, saltaram quase 2% e 2,1%, respectivamente. Os dados fracos sobre o mercado de trabalho frustraram as expectativas dos investidores de um aumento iminente das taxas de juros e elevaram as probabilidades de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro. A ferramenta FedWatch, do CME Group, mostra que a probabilidade de manutenção das taxas em setembro subiu de 35,8% para 46,8%.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: +0,32%
• Nasdaq Futuro: +1,10%

A semana chega ao fim com redução nas expectativas de uma alta iminente na taxa de juros pelo Federal Reserve após relatório de emprego fraco, em dia de feriado nos Estados Unidos. Os mercados dos EUA ficarão fechados nesta sexta-feira em comemoração ao Dia da Independência. A criação de vagas de trabalho nos EUA desacelerou acentuadamente em junho, e os ganhos de vagas dos dois meses anteriores foram revisados para baixo, segundo dados divulgados na quinta-feira. A taxa de desemprego caiu para 4,2% no mês passado, ante 4,3% em maio, à medida que trabalhadores deixaram a força de trabalho. Os dados reduziram as expectativas dos operadores de uma alta iminente dos juros e aumentaram as chances de que o Fed deixe a taxa inalterada até outubro. Na agenda nacional, os investidores acompanham dados de maio da produção industrial e os números de junho da balança comercial, enquanto o ministro da Fazenda, Dario Durigan, grava entrevista ao portal G1 pela manhã. (Reuters)

Investidores em Wall Street receberam com alegria o novo relatório de empregos, o payroll de junho, que veio bem abaixo da expectativa, o que alivia a pressão sobre o Federal Reserve, que acenou com altas de juros ainda este ano. “Por conta de uma geração de empregos mais baixa, o dado reduz a probabilidade de um aumento na taxa de juros nos próximos meses. Com um mercado de trabalho saudável, expectativas de inflação diminuindo e um Fed que passará por mudanças estruturais positivas para a inflação, esperamos que a taxa de juros fique inalterada em 2026”, diz Vinicius Flores, analista de investimentos da gestora Stratton Capital. Mas a preocupação com as avaliações do setor de IA ainda pesa para os investidores, o que derrubou o Nasdaq.

O dólar comercial voltou a cair frente ao real, após a baixa da véspera. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,50%, aos 100,88 pontos.

• Venda: R$ 5,208
• Compra: R$ 5,208
• Mínima: R$ 5,159
• Máxima: R$ 5,219

• Máxima: 174.425,69
• Mínima: 171.697,17
• Diferença para a abertura: +1.099,01 pontos
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,05%
• Terça-feira (30): -0,68%
• Quarta-feira (1º): -0,20%
• Quinta-feira (2): +0,64%
• Semana: -0,29%
• Julho: +0,44%
• 3T26: +0,44%
• 2026: +7,20%