ISA Energia avalia possível ‘follow-on’ de R$ 650 milhões

A ISA Energia Brasil informou nesta sexta-feira (3) que avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente (“follow-on”) de distribuição primária (novos papéis) de ações preferenciais de sua emissão. A companhia estima que a possível oferta deva movimentar cerca de R$ 650 milhões. O potencial “follow-on” será realizado no Brasil e destinado exclusivamente a investidores profissionais, com esforços restritos de colocação no exterior. “Para tanto, a companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking, assim como o respectivo agente de colocação internacional dessa instituição, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta”, diz a empresa, no fato relevante. Segundo a companhia do setor de energia, a efetivação do “follow-on” depende, dentre outros fatores, das condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, da obtenção das aprovações necessárias, das condições políticas e macroeconômicas favoráveis, e do interesse de investidores. Ainda conforme o fato relevante, no possível “follow-on” será outorgado direito de prioridade aos acionistas da companhia para subscrição das ações. A ISA Capital, acionista controladora da ISA Energia, manifestou o interesse de subscrever ações em montante correspondente a, no máximo, sua participação acionária, atualmente equivalente a 35,81% do capital social. Além disso, o conselho de administração da ISA Energia convocou assembleia geral extraordinária (AGE) para 24 de julho para deliberar sobre a alteração e consolidação do estatuto social da companhia. O objetivo é alterar o artigo 4º para refletir a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, conforme deliberado em reunião do conselho realizada em 7 de abril de 2026; e mudar o artigo 5º para aumentar o limite do capital autorizado, permitir a emissão de ações ordinárias e preferenciais independentemente da proporção atualmente existente entre as espécies e classes de ações, e autorizar a emissão de outros valores mobiliários no âmbito do capital autorizado, “inclusive para atender a eventuais requisitos relacionados à viabilização do possível “follow-on”. Wance Paleri/Unsplash