HBR protocola OPA para assumir controle e fechar capital da Helbor

A HBR Realty protocolou um pedido formal, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de oferta pública (OPA) de permuta unificada para aquisição do controle e cancelamento do registro da incorporadora Helbor, informaram as companhias, nesta sexta-feira (3). A duas empresas são controladas pela família Borenstein. Confira os resultados e indicadores de HBR Realty, Helbor e das demais companhias de capital aberto no portal Valor Empresas 360 A oferta objetiva a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias da Helbor, excluídas as mantidas em tesouraria, por um preço por ação de R$ 2,52, que será liquidado por meio da entrega de 0,81553398 ação ordinária da HBR Realty para cada ação objeto da oferta. De acordo com a carta enviada à Helbor pela HBR, a oferta é fruto da convicção da administração da HBR de que, com a sua liquidação, surgirá uma “nova plataforma de negócios, única, diversificada e resiliente, capaz de se beneficiar da consolidação da operação de renda recorrente da HBR, focada nos segmentos varejista e corporativo, com a ‘expertise’ de incorporação da Helbor”. O preço por ação será atualizado pela variação da Selic entre 2 de julho e a data de liquidação. Adicionalmente, o preço e a relação de permuta serão ajustados para refletira declaração de proventos pela HBR ou pela Helbor; eventuais ajustes por grupamentos, desdobramentos ou bonificações das companhias; e eventual redução de capital de HBR ou Helbor sem o cancelamento de ações. A proposta também prevê a saída do Novo Mercado da B3, segmento da bolsa brasileira que reúne empresas com os mais elevados padrões de governança corporativa. A efetivação da OPA, no entanto, ainda depende de uma série de etapas, como a análise e aprovação da CVM, a definição das condições da oferta e a adesão dos acionistas ao processo.